Compass Minerals firma acordo definitivo para vender negócio de nutrição vegetal especializada na América do Sul

A transação fortalece o balanço patrimonial e oferece oportunidades de crescimento futuro

OVERLAND PARK, Kansas (24 de março de 2021) – A Compass Minerals (NYSE: CMP), uma das principais fornecedoras globais de minerais essenciais, anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo para vender suas atividades de nutrição vegetal especializada na América do Sul para a ICL Brasil Ltda subsidiária do ICL Group. O acordo de transação prevê um total de rendimentos brutos de caixa de aproximadamente US$ 418 milhões com base nas taxas de câmbio atuais.

A empresa pretende priorizar o uso dos recursos para liquidar dívidas, além de outras finalidades corporativas. Com base no ponto médio de sua faixa de orientação de EBITDA ajustado para 2021, a empresa prevê que a relação de alavancagem de fim de ano pro forma 2021 seja de aproximadamente 3,4 vezes a dívida líquida em relação ao EBITDA ajustado, o que está significativamente abaixo da relação de alavancagem de fim de ano de 2020 de 4,3 vezes a dívida líquida em relação ao EBITDA ajustado.

“Durante o ano passado, nosso conselho e a equipe de gestão sênior fizeram uma análise detalhada da carteira atual de ativos, mix de produtos e competências essenciais da nossa empresa com o objetivo de maximizar a criação de valor sustentável para nossos acionistas, clientes e comunidades”, declarou Kevin S. Crutchfield, presidente e CEO. “A transação anunciada hoje representa um passo significativo em direção a essa meta, pois fortalecerá nosso balanço patrimonial e melhorará nossa capacidade de buscar oportunidades estratégicas de crescimento como uma das mais relevantes empresas de minerais essenciais.”

De acordo com os termos do acordo, a Compass Minerals venderá sua unidade de nutrição vegetal especializada na América do Sul por aproximadamente R$ 2,21 bilhões, valor que será pago no fechamento e sujeito a ajustes para dívida líquida e capital de giro. A exposição potencial à taxa de câmbio do pagamento final foi minimizada por meio de vários mecanismos financeiros. Sujeita ao atingimento das metas de desempenho EBITDA para o ano de 2021 do negócio que está sendo vendido em comparação com o ano de 2020, a contraprestação adicional de até aproximadamente R$ 88 milhões será paga em 2022, calculada em uma escala variável. Os rendimentos brutos totais, assumindo o pagamento do valor máximo da contraprestação de ganhos, representam aproximadamente 9,75 vezes o EBITDA de 2020 da unidade que está sendo vendida.

“A ICL está ansiosa para incorporar as atividades de nutrição vegetal da América do Sul ao seu portfólio atual de nutrição vegetal especializada no Brasil, um dos mercados agrícolas de crescimento mais rápido do mundo”, declarou Raviv Zoller, presidente e CEO da ICL. “Além disso, estamos felizes por dar as boas-vindas à sólida equipe de profissionais que operam o negócio à família ICL.”

Espera-se que a transação seja concluída no terceiro trimestre de 2021, sujeita às condições habituais de fechamento e à aprovação antitruste exigida no Brasil.

Conforme anunciado anteriormente, a empresa iniciou o processo de vendas duplas no início deste ano para seus negócios de nutrição vegetal e produtos químicos no Brasil. As atividades de produtos químicos da América do Sul da empresa não estão incluídas nesta transação e o processo de vendas ainda está em andamento.

Após a transação, a Compass Minerals continuará a produzir, fabricar e inovar um amplo portfólio de produtos de sal e cloreto de magnésio em toda a América do Norte e no Reino Unido, que são usados para garantir a segurança rodoviária no inverno, além de várias outras aplicações para bens de consumo, industriais e agrícolas. A empresa também continuará sendo a produtora norte-americana líder de mercado em produtos de nutrição vegetal especializados.

A J.P. Morgan Securities LLC está atuando como consultora financeira exclusiva da Compass Minerals na venda do negócio de nutrição vegetal especializada da América do Sul da empresa.

Sobre a Compass Minerals

A Compass Minerals (NYSE: CMP) é uma importante fornecedora de minerais essenciais dedicada a realizar entregas de modo seguro, onde e quando necessárias, para que clientes e comunidades possam superar os desafios da natureza. Seus produtos de sal ajudam a manter as estradas seguras durante o inverno e são utilizados em diversas outras aplicações de consumo, industriais e agrícolas. Seu segmento dedicado à nutrição de plantas fabrica um portfólio inovador e diversificado de produtos que melhoram a qualidade e o rendimento de colheitas, apoiando a agricultura sustentável. E seus negócios de produtos químicos especializados atendem ao setor de tratamento de água e a outros processos industriais. A empresa opera 21 unidades de produção e embalagem e conta com mais de três mil funcionários nos Estados Unidos, Canadá, Brasil e Reino Unido. Acesse compassminerals.com para saber mais sobre a empresa e seus produtos.

Sobre a ICL

O ICL Group LTD é uma importante empresa global de minerais especiais e produtos químicos que desenvolve soluções impactantes para os desafios de sustentabilidade da humanidade nos mercados internacionais de alimento, agricultura e industrial. A ICL emprega seus recursos exclusivos de bromo, potássio e fosfato, sua equipe apaixonada de funcionários talentosos e seu forte foco em P&D e inovação tecnológica para impulsionar o crescimento em seus mercados finais. As ações da ICL estão listadas na Bolsa de Valores de Nova York e na Bolsa de Valores de Tel Aviv (NYSE e TASE: ICL). A empresa emprega mais de 11 mil pessoas em todo o mundo, e suas receitas atingiram aproximadamente US$ 5 bilhões em 2020.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa pode conter declarações prospectivas segundo o entendimento da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, incluindo, sem limitação, declarações sobre a transação; uso de lucros; e a capacidade da empresa de maximizar a criação de valor, fortalecer seu balanço patrimonial e buscar oportunidades de crescimento. Declarações prospectivas são aquelas que preveem ou descrevem eventos ou tendências futuras e que não se relacionam exclusivamente a assuntos históricos. Usamos palavras como “pode”, “seria”, “poderia”, “deveria”, “será”, “provável”, “esperamos”, “antecipamos”, “acreditamos”, “pretendemos”, “planejamos”, “prevemos”, “perspectiva”, “projeto”, “estimativa” e expressões similares que sugerem resultados ou eventos futuros para identificar declarações ou informações prospectivas. Essas declarações baseiam-se nas expectativas atuais da empresa e envolvem riscos e incertezas que podem levar os resultados reais da empresa a serem substancialmente distintos. As diferenças podem ser causadas por uma série de fatores, incluindo, sem limitação, (i) a capacidade das partes de atender às expectativas relativas ao momento e conclusão da transação proposta; (ii) o risco de que as aprovações regulatórias ou condições de fechamento necessárias para esta transação não sejam obtidas ou satisfeitas; (iii) o risco de que a empresa possa não realizar os benefícios financeiros esperados ou outros benefícios da transação proposta; (iv) impactos da pandemia de Covid-19; (v) condições climáticas; (vi) pressão sobre os preços e o impacto dos produtos concorrentes; (vii) taxas de câmbio e o custo e disponibilidade de transporte para a distribuição dos produtos da empresa; (viii) qualquer incapacidade da empresa de implementar com sucesso suas prioridades estratégicas ou suas iniciativas de economia de custos ou otimização empresarial; e (ix) o cronograma e o resultado dos processos de venda para o negócio químico da empresa na América do Sul. Para obter mais informações sobre esses e outros riscos e incertezas que podem afetar os negócios da empresa, consulte as seções “Fatores de risco” e “Discussão e análise pela gestão da condição financeira e dos resultados das operações”, no relatório anual da empresa no formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2020 protocolados junto à SEC. A empresa não se obriga a atualizar quaisquer declarações prospectivas apresentadas neste comunicado para refletir informações novas, eventos ou desenvolvimentos futuros. Como não é possível prever ou identificar todos esses fatores, esta lista não pode ser considerada um conjunto completo de todos os riscos ou incertezas potenciais.